加拿大毕肯证券学院童红学美股直通车美股交易决策系统内部培训视频课程

童红学，特许金融分析师(CFA)，毕肯证券学院（Beacon Securities Institute )校董会主席，毕肯资产管理公司（Beacon Asset Management Company）基金经理。

具有多年外企客户服务、用户培训、项目管理、商务开发以及企业管理经验。先后完成了加拿大证券学院股票、金融衍生品以及美国特许金融分析师学院相关科目。拥有系统的金融投资理论知识和丰富的实践经验，熟悉各项财会准则和美国市场监管相关法令，具有多年美加股票、债券、金融衍生品和商品投资经验。擅长企业基本面分析和股票技术分析。投资策略以行业分析和板块轮动为主。

本课程通过详细分解七种常见的交易方法，使学员能够掌握交易系统的基本要素，并在以后的交易实践中逐步建立适合自己的交易系统。

培训内容包括美股市场总体介绍、K线理论、常用技术指标、支撑与阻力、趋势识别、趋势强度、常见价格形态、背离交易与交易纪律、交易系统的构建过程等（具体内容可参见“授课内容安排”详细说明）。通过解析几种常见的交易系统，包括：价格形态的突破买卖决策系统、基于均线系统的买卖决策系统、基于支撑阻力的买卖决策系统、以及基于趋势线和趋势通道的Price Action买卖决策系统、背离交易系统、综合技术指标决策系统、基本面事件驱动决策系统等，使学员明白决定交易盈亏的基本要素，以及如何制定完整的交易计划。

一套完整的交易系统不仅包含如何买入/卖出、如何加仓、如何止损/止盈；而且还应该包含适合自己风格的选股系统、资金管理系统以及交易评估系统。

本课程适合：

a.股市新人：通过系统学习快速建立自己的知识体系；

b.有一些操作经验但是盈利不稳定的个体投资者：通过系统讲解，将离散的知识和经验系统化，逐步建立适合自己的交易系统，达到稳定盈利的目的；

c.专业机构偏重于基本面分析的人员：通过系统学习技术面分析知识完善自己的知识结构；

d.其他希望建立自己独立交易系统的日内交易员或波段交易员。

第一部分：美股市场总体介绍

美股开户相关问题、常用下单类型、报价注意事项；卖空操作及注意事项；交易时间与特点；主要大盘及关联指数；道指及成份股公司介绍；主要板块及龙头股介绍；常用美股实用网站；常用免费平台；中概股总体介绍；ETF介绍。

主要交易方式及风险特征；常用基本面分析指标及应用范围；如何解读财报，如果处理财报前后股票走势；

第二部分：K线理论

如何识别重要K线；上下引线作用及处理；7种熊市逆转K线形态、7种牛市逆转K线形态、4种中继K线形态的识别与应用。

定位K线与定位区域识别；单日反转K线；逆转K线、信号K线与下单K线的识别与确定；K线组合与支撑阻力强度识别。

新上市IPO股票交易策略。

第三部分：常用技术指标

常用趋势指标的应用：根据均线系统识别趋势及强度、确定进场与出场位置；根据动向指标与布林线进行买卖的操作要点；抛物线止损与反转 SAR；平滑移动异同平均MACD的应用。基于均线系统的交易模板。

常用震荡指标的应用：随机摆动指标KD、相对强弱指数RSI、终极摆动指标ULT买卖操作要点。区间震荡交易系统模板。

成交量指标OBV、累积分仓、CMF和机构买卖线应用；量价分析识别机构进场位置；真假突破分析；巨量成交如何处理等。

费波拉契时间序列数、Lucas时间序列数的应用；美股交易的重要日内时间节点和季节性效应。

不同投资时间窗口投资者指标组合推荐。

第四部分：支撑阻力与趋势识别

传统方式确定重要支撑与阻力区域、根据定位K线确定支撑与阻力区域；费波拉契黄金分割应用；Pivot Point应用；

如何根据支撑与阻力确定下单与止损位置；两种常见突破形式及识别；三种常见假突破形式及识别；三种常见买入时间的把握

趋势分类及识别方法；3X3矩阵法识别个股趋势强度；趋势线及修正；趋势通道及逆向应用技巧；微观趋势线买卖操作；趋势线突破应用技巧。

Price Action交易系统。

第五部分：常见价格形态

通过量价和时间特征识别各种常见价格形态及变体类型；买入区域确定；目标位测量。包括：四种牛市反转形态（双重底、三重底、园底和头肩顶）；四种熊市反转形态（双重顶、三重顶、圆顶和头肩顶）；八种中继形态（上升三角形、下降三角形、对称三角形、牛旗、熊旗、杯柄形态、矩形与楔形形态）。

基于价格形态的突破买入系统。

第六部分：跳空缺口、背离交易与交易纪律

如何识别及交易散户跳空缺口和机构跳空缺口；跳空缺口的四种类型及操作要点；岛型反转；常规背离、隐性背离的识别及交易要点；止损原则及6种常用止损方法；常见交易心理误区；培养正确的交易心理。交易必须遵守的8条纪律。

财报前和财报后交易策略；背离交易系统。

第七部分：交易决策系统

什么是交易系统；顺势交易和转势交易系统；决定交易盈亏的基本要素；如何制定完整的交易计划。

选股原则和方法；买入、加仓、止损、止盈、卖出的技术原则与方法；四种常用仓位管理方法。

汇总七种常见交易系统模板：价格形态的突破买卖决策系统、基于均线系统的买卖决策系统、基于支撑阻力的买卖决策系统、以及基于趋势线和趋势通道的Price Action买卖决策系统、背离交易系统、综合技术指标决策系统、基本面事件驱动决策系统等。

第八部分：期权基础
期权基本概念、基本期权策略介绍包括Long/Sell Call、Long/Sell Put、Covered Call、Married Put、Covered Put Sale、Protected Short Sale、Straddle等。主要指数和行业ETF、杠杆类ETF及其投资风险。